Work IQ propojí Copilot a agenty s podnikovými daty, preview začne 30. září

Work IQ nově poskytuje Microsoft Copilot a agentům kontext založený na klíčových podnikových datech z Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Power Platform. Umožňuje vyhodnocovat souvislosti napříč daty z každodenní práce a podnikovými systémy. Preview bude dostupné od 30. září 2026 a nasazování bude pokračovat během října 2026.

Jednorázovým propojením dat a vytvořením modelu fungování Vaší organizace vznikne společný základ pro Copilot a agenty: co data znamenají, jak spolu záznamy souvisejí a která podniková pravidla určují další postup. Tento kontext i akce podléhající pravidlům správy pak můžete opakovaně využívat v různých prostředích Copilot a agentů, aniž byste pro každého agenta znovu vytvářeli kontext.

Podniková data a pracovní postupy ve Work IQ mění výchozí bod práce: místo procházení aplikací stačí popsat, čeho potřebujete dosáhnout. Podnikové aplikace zůstávají primárními systémy evidence. Jejich data a procesy se však promítají do opakovaně použitelného modelu podnikových souvislostí, který je dostupný prostřednictvím Copilot a agentů.

Příkladem je vedoucí prodeje, který se připravuje na obnovení zákaznické smlouvy. Příležitost v prodejním systému vypadá nadějně, Work IQ ale dokáže doplnit širší kontext. Nevyřešený servisní problém a nedávná e-mailová komunikace se zákazníkem ukážou, že vyřešení problému je pro obnovení smlouvy zásadní. Copilot tak nemusí pouze vyhledat záznamy: díky společnému podnikovému kontextu pomůže určit, čemu je potřeba věnovat pozornost a jak pokračovat.

Stejný princip lze využít nejen v prodeji, ale také v zákaznických službách, financích, provozu a dodavatelském řetězci.

Dotazy na podnikové záležitosti v Copilot a agentech

Vedoucí prodeje začíná v Copilot Home, kde má k dispozici kontext z Microsoft Dynamics 365 Sales, Microsoft Dynamics 365 Customer Service, firemních aplikací pro správu smluv a Microsoft 365. Místo výběru aplikace nebo sestavování reportů položí jednoduchou otázku: „Která nadcházející obnovení smluv vyžadují mou pozornost a co mám udělat dál?“

Copilot Home propojí informace o příležitosti ze tří samostatných evidenčních systémů a poskytne srozumitelnou odpověď s návrhem dalšího postupu.

• Copilot identifikuje obnovení smlouvy, které v Dynamics 365 Sales vypadá bezproblémově, ale v širším podnikovém kontextu vyžaduje pozornost.
• Dynamics 365 Customer Service eviduje nevyřešený problém se zařízením. Vlastní aplikace pro správu zařízení tento problém propojí s lokalitou, na kterou se vztahuje obnovovaná smlouva.
• Nedávné e-maily zákazníka a schůzka v Microsoft Teams naznačují, že vyřešení problému je podmínkou obnovení smlouvy. Komunikace pokračuje, ale chybí jasný akční plán.

Odpověď spojí data a doplní odkazy na původní zdroje. Přestože příležitost zůstává otevřená, rozhodnutí zákazníka závisí na plánu zlepšení služeb. Podnikový kontext propojuje význam zákaznického účtu, zařízení a smlouvy, nikoli pouze shodná slova v jednotlivých záznamech.

Jak to funguje?

Sémantický model spojuje cíleně vymezený rozsah dat a sémantické indexování se znalostmi z existujících podnikových aplikací a terminologií Vaší organizace. Přináší tak:

• Rychlejší reakce: Rozsah tabulek a sloupců vymezený podle konkrétního scénáře spolu se sémantickým indexováním poskytuje agentům cílený výchozí bod pro rychlejší vyhledání relevantních informací.
• Přesnější odpovědi: Podniková logika zachycená v zobrazeních, formulářích a vztazích spolu s podnikovým slovníkem pomáhá agentům pochopit záměr uživatele, nejen strukturu datového schématu.
• Rychlejší dosažení přínosů: Model využívá znalosti již zachycené v Dynamics 365 a Microsoft Power Apps. Z existující konfigurace automaticky odvozuje kontext, takže pro každého agenta nemusíte psát všechny instrukce od začátku.
• Konzistentnější odpovědi napříč prostředími: Agenti využívající stejný sémantický model sdílejí společné porozumění fungování organizace. Uživatelé tak dostávají konzistentnější odpovědi napříč kanály a prostředími.

Kontrola zůstává na Vás: Můžete upřesňovat, z jakých informací agenti vycházejí – zapínat nebo vypínat jednotlivé signály, vylučovat zastaralá zobrazení či vztahy a doplňovat podnikovou terminologii, kterou systém nedokáže odvodit. Výsledkem je opakovaně použitelný základ vycházející z Vašich podnikových definic a dat.

Podnikové postupy jako opakovaně použitelné dovednosti

Nalezení správných informací je pouze první krok. Aby agent mohl provést podnikový úkol, potřebuje také rozumět tomu, jak Vaše organizace funguje: která kritéria jsou důležitá, jaké podklady má zohlednit a kdy je nutné schválení. Dnes jsou tyto znalosti rozptýlené mezi odborníky, dokumenty a aplikacemi, případně se kopírují do jednotlivých agentů jako instrukce, jejichž údržba je postupně náročnější. Následující obrázek ukazuje dovednost pro doporučení dodavatele.

V příkladu s obnovením zákaznické smlouvy organizace vytvořila opakovaně použitelnou podnikovou dovednost (skill), která obsahuje firemní postup:

1. Zkontrolujte nevyřešené kritické případy.
2. Potvrďte osobu odpovědnou za plán zlepšení služeb.
3. Zdokumentujte závazek zákazníka.
4. Před nabídnutím ústupku získejte schválení.

Vedoucí prodeje zadá: „Použijte náš postup pro posouzení připravenosti na obnovení smlouvy a doporučte další kroky.“ Tím se příslušná dovednost vyvolá. Není potřeba spouštět samostatného agenta, protože podnikové dovednosti jsou přímo součástí Work IQ v prostředích Copilot. Copilot uplatní dané pokyny na konkrétního zákazníka a doporučí ucelený plán, který propojuje obchodní kroky se zlepšením služeb.

Podnikové dovednosti převádějí firemní know-how do opakovaně použitelné podoby. Dovednost kombinuje instrukce pro podnikový úkol s kontextem a podpůrnými zdroji, které agent potřebuje k jejich provedení. Týmy tak mohou postup definovat jednou a využívat jej u všech agentů připojených přes Work IQ Model Context Protocol (MCP), včetně agentů v Microsoft Copilot Studio.

Výsledkem jsou podnikové znalosti, které lze centrálně udržovat a opakovaně využívat napříč agenty, nikoli další sady promptů, které je nutné synchronizovat.

Od doporučení k akci podléhající pravidlům správy

Díky řízeným akcím zabudovaným do Work IQ mohou Copilot a agenti předložit navrhované změny, projít požadovaným schválením a aktualizovat zdrojové záznamy v mezích oprávnění uživatele. Vedoucí prodeje například zadá: „Přidejte plán zlepšení služeb k příležitosti obnovení smlouvy a vytvořte navazující úkol pro vlastníka zákaznického účtu.“ Sada nástrojů pro podnikové aplikace, integrovaná do Work IQ APIs, umožňuje provádět širokou škálu úkolů napříč aplikacemi Dynamics 365 a Power Platform.

Další příklady řízených akcí:

• Změna odpovědnosti: „Vytvořte navazující úkol pro vlastníka zákaznického účtu a přiřaďte problém se zařízením regionálnímu vedoucímu servisu.“
• Eskalace servisního problému: „Eskalujte nevyřešený případ týkající se zařízení, nastavte jeho prioritu na Critical a propojte jej s obnovovanou smlouvou a dotčeným zařízením.“
• Aktualizace smlouvy: „Zaznamenejte vyřešení problému se zařízením jako podmínku obnovení smlouvy a přidejte do smlouvy dohodnuté servisní závazky.“

Stejně jako lze přímo v prostředí Copilot vyvolat dovednost, lze využít i řízené akce – nové nástroje pro podnikové aplikace, které Microsoft přidává do Work IQ APIs. Uživatel tak může aktualizovat primární evidenční systémy, aniž by musel přerušovat práci a přecházet do dalších aplikací.

Opakované využití napříč prostředími

Stejný scénář lze dále rozšiřovat:

• V Agent Builder může vedoucí prodeje vytvořit specializovaného asistenta pro obnovení smluv, který vychází z vybraných podnikových aplikací.
• V Copilot Studio lze doplnit řízený proces zlepšení služeb s akcemi a schvalováním. Vývojáři mohou pomocí vlastního kódu začlenit toto řešení do existujícího pracovního prostředí pro správu zákazníků.
• Ve vlastních agentech nebo na platformách třetích stran pro tvorbu agentů můžete vytvářet týmy agentů, které dohlížejí na procesy od začátku do konce a doporučují jejich zlepšení.

Každé rozšíření staví na společném podnikovém kontextu a tam, kde jsou podporovány, také na opakovaně použitelných podnikových dovednostech. Nevzniká tak další izolovaný pohled na zákazníka. Základem je Microsoft Dataverse, důvěryhodná datová vrstva pro Dynamics 365, Power Platform a Copilot Studio. Dataverse slouží jako zabezpečené podnikové úložiště sémantických modelů a dovedností ve Work IQ a umožňuje využívat nové Dataverse Ask API.

Work IQ MCP Server, Work IQ command line interface (CLI) a Work IQ plugin for coding agents nově přinášejí schválený podnikový kontext přímo do vývojového prostředí. Výchozím bodem je požadovaný obchodní výsledek. Programovací agent určí potřebné dovednosti, nástroje a pořadí kroků, zatímco vývojář zůstává odpovědný za architekturu, validaci, testování a uživatelské prostředí. Řešení s agenty podléhajícími pravidlům správy lze vytvářet rychleji, protože propojená prostředí využívají stejný schválený kontext a opakovaně použitelné definice procesů.

Využití v praxi

Podnikové aplikace ve Work IQ umožňují vyhodnocovat souvislosti v rozšiřujícím se okruhu dat: z aplikací Dynamics 365 CRM (Sales a Service), Dynamics 365 ERP (Finance a Operations*), Power Apps a specializovaných podnikových aplikací třetích stran (LoB).

Work IQ propojuje podnikový kontext napříč prodejem, zákaznickými službami, financemi, provozem a dodavatelským řetězcem. Umožňuje tak scénáře, které žádná jednotlivá aplikace sama nepokryje. Společný pohled na zákazníka spojuje aktivity u zákaznického účtu, objednávky a finanční kontext a umožňuje získávat nové poznatky napříč platformami. Pro byznysové uživatele to znamená méně času stráveného skládáním informací z oddělených systémů a lépe koordinované kroky napříč organizací.

Jak PowerApps911 propojuje zákaznické signály pomocí Work IQ a určuje priority péče o zákazníky

Správa IT: zabezpečení, řiditelnost a sledovatelnost

Work IQ umožňuje organizacím vytvářet inteligentní agenty, jejichž činnost lze sledovat pod dohledem Microsoft Agent 365. Sledovatelnost znamená možnost porozumět tomu, jak AI používá data, a vyhodnocovat přínosy, které vytváří. Jako IT administrátor vybíráte podnikový kontext dostupný agentům a řídíte, kteří uživatelé, agenti a aplikace mají k podnikovým datům přístup. Řiditelnost znamená, že IT administrátor rozhoduje, která podniková data budou dostupná v prostředích využívajících AI.

Jednotná koordinovaná správa přitom neznamená jeden nový portál. Jde o propojená rozhodnutí ve známých prostředích:

• Administrátor AI spravuje v Microsoft 365 admin center oprávnění k používání AI a organizační zásady pro AI.
• Administrátor Power Platform určuje, která podniková prostředí se zapojí a kdo k nim má přístup.
• Tvůrci řešení a vývojáři určují způsob zpřístupnění konkrétních podnikových dat v mezích nastavených administrátory.

Jak začít s podnikovými aplikacemi ve Work IQ

Podrobnosti k nasazení, účtování podle spotřeby a praktickým scénářům najdete v těchto zdrojích:

• Dokumentace k podnikovým aplikacím ve Work IQ
• Informace o účtování Work IQ podle spotřeby
• Podcast o podnikových aplikacích ve Work IQ
• James Oleinik ukazuje prodejní scénář s podnikovými aplikacemi ve Work IQ

*Podpora Dynamics 365 ERP (Finance a Operations) se bude nasazovat koncem října 2026.