Rozšíření dosahu financí: co bude dál s Finance Agent v Microsoft 365 Copilot

Ve většině organizací je finance sice relativně malý tým, ale pro byznys představuje klíčového strategického partnera. Podporuje rozhodování napříč firmou a zároveň zajišťuje zásadní procesy – od record-to-report a source-to-pay až po forecast-to-plan. Výstupy finančních týmů nejsou jen „výsledkem procesu“; jsou podkladem pro rozhodnutí, která určují, jak firma funguje a jak roste.

V běžném provozu se od finančních týmů očekává, že budou:

• Dodávat přesné a včasné finanční reporty a současně udržovat kontroly a compliance.
• Řídit výkonnost firmy tím, že proaktivně identifikují příležitosti a rizika.
• Podporovat operativní rozhodování napříč business jednotkami, regiony i funkcemi.
• Umožnit plánování a forecasting v rychlém prostředí, kde se předpoklady často mění.

S růstem firmy a zvyšující se komplexitou je stále těžší tato očekávání naplnit. Finanční týmy se musí orientovat v čím dál roztříštěnějších datech – skládat dohromady insighty napříč systémy, reporty i stakeholdery, aby vznikl srozumitelný celkový obraz. Zároveň mají obsloužit více lidí, podpořit více rozhodnutí a stíhat kratší termíny – aniž by rostly stejným tempem. Aby to finance zvládly, musí škálovat.

Škálování ale není jen o tom „dělat víc se stejnými nástroji“. Vyžaduje zásadní změnu v tom, jak finance fungují. Právě na tom stojí vize Microsoftu pro agentic ERP: enterprise systémy se posouvají od pouhého zapisování transakcí a generování reportů k tomu, aby organizacím pomáhaly pracovat s daty v kontextu, koordinovat rozhodování a rovnou podnikat kroky. V tomto modelu AI agents fungují po boku finančních týmů a rozšiřují jejich kapacitu – přebírají rutinní práci, upozorňují na problémy a pomáhají soustředit se na to nejdůležitější.

Empowering finance at scale: Finance Agent in Microsoft 365 Copilot

Finance Agent in Microsoft 365 Copilot tuto vizi naplňuje tím, že propojuje finanční data, přehledy a navazující kroky přímo do běžné práce a pomáhá finančním týmům škálovat jejich dopad.

Finance Agent, původně uvedený jako Copilot for Finance, je navržený přímo pro potřeby moderního finančního provozu – včetně jeho struktury a důrazu na přesnost. Na rozdíl od univerzálních AI nástrojů, které často vyžadují rozsáhlé úpravy, Finance Agent vychází z klíčových finančních workflow a opírá se o data z ERP. Organizace se tak rychleji dostanou od insightu k akci, aniž by musely slevit z finančních kontrol, governance nebo auditovatelnosti.

S tím, jak se inovace v oblasti AI zrychlují, Finance Agent se dál rozvíjí. Microsoft dnes představuje nové možnosti práce s Finance Agent v Microsoft 365 Copilot, které mají finančním týmům i stakeholderům, kteří se na ně spoléhají, dodat přehledy potřebné pro jistější rozhodování.

Announcing new ways to experience Finance Agent in Microsoft 365 Copilot

Na Gartner Finance Symposium/Xpo™ 2026 Microsoft ukazuje nový Home workspace a Chat experience pro Finance Agent v Microsoft 365 Copilot, které jsou ode dneška dostupné v public preview. Tyto novinky usnadňují finančním týmům i jejich stakeholderům získat centralizovaný pohled na finanční výkonnost a aktivitu – s ohledem na roli uživatele. Místo spoléhání na statické reporty nebo ad hoc požadavky mají uživatelé k dispozici aktuální finanční přehledy přizpůsobené jejich roli, s odpovídajícími oprávněními a kontextem.

🎬 Přehrát video: Finance Agent

Home workspace funguje jako finanční „command center“ – proaktivně zvýrazňuje klíčové metriky, vznikající rizika a oblasti, které vyžadují pozornost. Finanční ředitel nebo vedoucí financí tak může rychle odhalit odchylky, které ovlivňují přesnost forecastu, zatímco vedoucí business jednotky může průběžně sledovat plnění cílů bez nutnosti vyžadovat a porovnávat více různých reportů.

Chat experience umožňuje pracovat s finančními daty a procesy v přirozeném jazyce a plynule přecházet od dotazu přes insight až k akci.

Ať už jde o analýzu výkonnosti, řešení problémů nebo realizaci dalších kroků, uživatelé mohou vše řešit přímo v rámci své práce. Například mohou v Microsoft 365 Copilot zadat prompty jako:

• Analyzujte tento projektový report a pomozte mi identifikovat hlavní příčiny odchylky mezi rozpočtem a skutečností.
• Pomozte mi odpovědět zákazníkovi na dotaz k nezaplacené faktuře – vytáhněte jeho historii transakcí a najděte nespárované faktury.
• Pomozte mi posoudit, zda nový dodavatel splňuje naše onboarding guidance, a pokud bude schválen, aktualizujte záznam dodavatele.

Dohromady tyto možnosti pomáhají finančním týmům škálovat, jak se napříč organizací doručují insighty – snižují množství ad hoc požadavků, zvyšují konzistenci a umožňují rychlejší a lépe podložené rozhodování.

Rychlost, srozumitelnost a kontrola napříč klíčovými finančními procesy

Vedle těchto nových možností Finance Agent dál pokrývá zásadní procesy, na kterých stojí finance – týmům pomáhá rychleji a jistěji přejít od analýzy k praktickým krokům.

Financial reconciliation zjednodušuje jednu z nejčasovějších částí uzávěrky. Finance Agent vyhledá nespárované transakce, upozorní na výjimky a provede Vás jejich dořešením – s menší potřebou ruční práce, ale při zachování kontroly a auditovatelnosti.

Variance analysis zkracuje cestu od skutečnosti k vysvětlení. Když se výsledky odchýlí od očekávání, Finance Agent identifikuje hlavní příčiny a připraví strukturované shrnutí, které urychlí rozhodování i sladění se stakeholdery.

Financial data preparation urychluje cestu od surových dat ke spolehlivým insightům. Pokud jsou finanční data nekonzistentní nebo neúplná, Finance Agent je automaticky vyčistí, sjednotí a obohatí – aby byla připravená pro reconciliation i analýzu, s menší ruční prací a vyšší jistotou ve výsledky.

Tyto schopnosti jsou navržené přímo pro finance a cíleně dodávají výstupy, které odpovídají požadované struktuře, přesnosti i kontextu pro finanční rozhodování. Zároveň fungují v rámci definovaných limitů latence, aby byly odpovědi včas. Microsoft nedávno provedl vyhodnocení kvality výstupů a zjistil, že Finance Agent dosáhl výrazně lepšího skóre v metrikách Accuracy, Depth a Structure než OpenAI a Anthropic.

Kromě silných výsledků v hlavních metrikách Microsoft ukazuje také jasný náskok v metrikách pro citations, clarity, relevance, recency a groundedness.

Začněte s Finance Agent a podívejte se na něj v praxi na Gartner Finance Symposium/Xpo™ 2026

Pokud jste Finance Agent ještě nevyzkoušeli, teď je ideální čas začít. Řešení je obecně dostupné (generally available), je připravené napojit se na Vaše stávající ERP prostředí a průběžně se rozšiřuje o nové funkce i uživatelské scénáře.

Další informace:

• Projděte si Finance Agent v Microsoft 365 Copilot: otevřete Agent Store a v Microsoft 365 Copilot klikněte na „All Agents“.
• Pro nastavení a správu si projděte dokumentaci na Microsoft Learn.
• Zjistěte více o Microsoft 365 Copilot a o tom, jak role-based AI agents napříč Sales, Service a Finance mění firemní procesy.
• Potkejte se s Microsoftem na Gartner Finance Symposium/XpoTM, kde Microsoft představí svou vizi pro agentic ERP a ukáže nejnovější inovace včetně Finance Agent v Microsoft 365. Přidejte si tuto session do programu.

Microsoft vnímá velkou příležitost, jak pomocí AI a agentů posunout finance dál – a jak Vám Microsoft 365 Copilot může pomoci škálovat fungování organizace, zrychlit rozhodování a dát Vašemu týmu nástroje, aby zvládl více.

---

Tento článek vznikl s využitím materiálu z techcommunity.microsoft.com. Osobní postřehy a komentáře jsou moje vlastní.