Dynamics 365 rozšiřuje agentní ERP: propojení s Cowork a novinky do března 2027

AI mění nejen možnosti ERP, ale i způsob, jakým se v organizacích pracuje. Microsoft v Dynamics 365 rozvíjí finanční a provozní funkce, na které se firmy již dnes spoléhají, a současně buduje další generaci agentního ERP. V něm lidé spolupracují s AI na rychlejším rozhodování, koordinaci práce a dosahování výsledků napříč firmou.

Cílem je překonat tradiční hranice mezi aplikacemi a umožnit vedení organizací změnit způsob fungování podnikových procesů. Microsoft novinky z portfolia Dynamics 365 ERP představil společně s partnery na prvním ročníku Directions for Enterprise v Kodani – městě, kde před více než 30 lety začala historie jeho ERP portfolia.

Microsoft také přechází od jednotlivých vln vydání k průběžné AI at Work roadmap. Zákazníci a partneři tak získávají aktuálnější přehled o vývoji produktů. Tento článek doplňuje AI at Work roadmap o hlavní novinky, které jsou již dostupné nebo mají přijít do března 2027. Organizacím má pomoci při rozhodování, přípravě na změny a zavádění nových funkcí Dynamics 365 ERP.

Dynamics 365 Finance

Finanční týmy potřebují přesně uzavírat účetnictví, plánovat podle aktuálních informací a reagovat na změny regulace. Novinky v Dynamics 365 Finance posilují tyto základní procesy a rozšiřují v nich využití AI.

Microsoft přepracovává práci s účetními deníky tak, aby zvládala vyšší objemy transakcí a složitější operace napříč právnickými osobami. Týmy budou moci zobrazovat mezipodnikové transakce, vytvářet položky časového rozlišení a kontrolovat alokace před zaúčtováním. Account Reconciliation Agent získává možnost hromadně řešit nesrovnalosti, zapínat zpracování podle právnické osoby a modulu, používat limity a oznámení a poskytovat rozšířené souhrny návrhů agenta. Zlepšuje se také automatizace závazků: AI rozpoznává a vytěžuje faktury a navrhuje doplnění účetních zápisů, čímž omezuje potřebu ručních zásahů.

Finance Agent přináší dovednosti (skills) pro odsouhlasování účtů, přípravu dat, analýzu odchylek, vymáhání pohledávek a business intelligence do prostředí Microsoft 365, například do Copilot, Excelu, Outlooku a Teams. Nativní připojení k Dynamics 365 Finance a konektory do dalších systémů mají podpořit zpracování podnikových procesů od začátku do konce.

Další novinky se týkají plánování, podpory místních požadavků a souladu s předpisy. Ukázková data a startovací sada pro Business Performance Planning jsou obecně dostupné. Zahrnují scénáře pro výnosy, pracovní sílu, provozní výdaje (OPEX), kapitálové výdaje (CAPEX) a alokace, které usnadňují zahájení práce. Obecně dostupná je také podpora elektronické fakturace a elektronického reportingu ve Francii. Na roadmapě je podpora další fáze brazilské daňové reformy.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Týmy dodavatelského řetězce potřebují předvídat dopady změn na provoz, porozumět jim a rychle reagovat. Nové funkce v Dynamics 365 Supply Chain Management rozšiřují přehled a podporu rozhodování v nákupu, plánování, spolupráci s dodavateli a skladových operacích.

Analýza dopadů v Procurement agent je nyní v public preview. Sleduje, jak se změny nákupních objednávek navržené dodavatelem promítnou do prodejních, výrobních a převodních objednávek a do předpokládaných zásob. V plánování poptávky jsou od srpna obecně dostupné generativní analýzy sezónnosti, trendů a korelací mezi signály, společně s externími signály, jako jsou inflace, ceny a počasí. Následovat mají vysvětlení faktorů ovlivňujících prognózu, která vytvoří AI.

Supplier Engagement je nyní v public preview. Spojuje zavádění dodavatelů, poptávky, nákupní objednávky a fakturaci do pracovního prostoru a dodavatelského portálu napříč právnickými osobami. Microsoft zároveň posiluje funkce systému řízení skladu (WMS) pro složité skladové operace a rozsáhlou automatizaci. Další plánovanou novinkou je dynamické umisťování položek, které přidá větší kontrolu nad tím, kde se zásoby ukládají a jak se uplatňují pravidla skladování.

Pro organizace, jejichž podnikání stojí na fyzických aktivech, roste význam pronájmu. Dostupnost, rezervace, smlouvy, fakturace a údržba proto musí fungovat jako propojený proces. Funkce pro správu pronájmu mají vstoupit do public preview a propojit celý životní cyklus – od nabídky a smlouvy přes kontrolu a vrácení až po fakturaci.

Dynamics 365 Project Operations

Projektově orientované firmy potřebují řídit změny rozsahu a obchodních podmínek a současně udržet soulad mezi projektovými financemi, fakturací a kapacitami. Novinky v Dynamics 365 Project Operations rozšiřují možnosti řízení těchto oblastí v průběhu projektu.

Change order management, který má vstoupit do public preview, nabídne strukturovaný a auditovatelný proces pro promítnutí smluvních změn do fakturačních plánů. Následovat má subscription billing s opakovanými fakturačními plány, generováním faktur a flexibilními i odstupňovanými cenami.

V projektových financích mohou organizace vykazovat výnosy projektu na základě původního odhadu nákladů namísto průběžně aktualizovaného odhadu nákladů při dokončení, pokud je tento účetní postup vhodný. Nové zobrazení personálního zajištění v čase spojuje přiřazení úkolů, rezervace kapacit pro projekty a dostupnou kapacitu do jedné časové osy. Usnadňuje tak rozhodování o obsazení projektů a využití pracovníků.

Dynamics 365 Commerce

B2B zákazníci nakupují pro více provozoven, pracují napříč právnickými osobami a kanály vyřizování objednávek a využívají firemní úvěrové limity. Novinky Dynamics 365 Commerce tyto potřeby zohledňují. Zákazníci v B2B samoobsluze získají jedno přihlášení pro nákup, objednávání a sledování nákupů napříč více provozovnami, včetně nákupů na fakturu a kontroly úvěrového limitu.

Microsoft přináší B2B scénáře také přímo do prodejen prostřednictvím Trade POS. U velkoobchodů a distributorů vznikají u prodejního pultu rozsáhlé objednávky, často s velkým objemem zboží a plněním z více míst. Novinky zahrnují:

• zadávání objednávek optimalizované pro velkoobjemové nákupy;
• kontaktní osoby u objednávek a nabídek v point of sale (POS), aby bylo možné odlišit konkrétního nakupujícího od zákaznického účtu;
• uvolnění objednávky z POS přímo do skladu;
• zjednodušené postupy vyzvednutí zboží.

Pro maloobchodní prodejny přibývá Tap To Pay na Androidu, tisk štítků a rychlejší odbavení u pokladny.

Commerce se rozšiřuje i o práci s agenty: Model Context Protocol (MCP) server pro Dynamics 365 Commerce je v public preview. Microsoft plánuje postupně rozšířit sadu nástrojů i podporu rozšiřitelnosti, aby zákazníci a partneři mohli vedle scénářů Microsoftu vytvářet také vlastní. Roadmapa do března 2027 zahrnuje další vylepšování základních funkcí pomocí AI.

Dynamics 365 Field Service

Plánování terénních služeb vyžaduje průběžné vyvažování dostupnosti techniků, jejich dovedností, lokalit, priorit a časových oken. Scheduling Operations Agent, dostupný v public preview, pomáhá dispečerům optimalizovat více zdrojů podle stanovených cílů a před použitím zkontrolovat navržené změny. Připravují se také opakované optimalizace spouštěné podle definovaného harmonogramu.

Organizace často řídí práci v terénu, projektové plánování a finance v různých systémech. To může vyžadovat ruční sesouhlasování dat a zhoršovat přehled. Propojené pracovní postupy napříč Field Service, Project Operations a Finance pomáhají organizacím s komplexními servisními činnostmi práci plánovat, provádět, nákladově vyhodnocovat a fakturovat.

Nyní je obecně dostupná možnost vytvářet pracovní příkazy přímo z projektových úkolů nebo je na tyto úkoly přímo navázat. Propojuje provedení práce v terénu s rozsahem projektu a fakturací podle úkolů. Obecně dostupné je také mobilně orientované prostředí pro poznámky, v němž mohou technici přímo do pracovního příkazu zaznamenávat text, obrázky a video.

Dynamics 365 Human Resources

Dynamics 365 Human Resources se rozvíjí napříč celým životním cyklem zaměstnance, od náboru po odchod do důchodu. Posiluje základní HR procesy a přidává nové možnosti využití agentů při řízení pracovní síly.

HR týmy potřebují získávat a přijímat vhodné kandidáty, efektivně zapracovávat nové zaměstnance, rozvíjet a udržovat klíčové dovednosti a rychle reagovat na požadavky zaměstnanců. Současně musí zvládat rostoucí složitost procesů a regulatorních požadavků. Microsoft proto vedle základních HR funkcí rozšiřuje podporu AI a agentů v jednotlivých fázích zaměstnaneckého cyklu.

Pro získávání kandidátů jsou připravovány nové funkce pro talent pools a referrals. Digital offers a preboarding mají usnadnit přechod od kandidáta k zaměstnanci. Další rozvoj vzdělávání, nástupnictví a hodnocení výkonu má pomoci s rozvojem a udržením talentů. Novinky v oblasti benefitů, volna, evidence času se zohledněním HR kontextu a HR reportingu podpoří každodenní personální agendu.

Agenti mají pomáhat například při hodnocení kandidátů a onboardingu. Nové HR business skills zpřístupní více pracovních postupů z celého zaměstnaneckého cyklu pro Microsoft Copilot, Cowork a agenty. Personalista by například mohl přirozeným jazykem zahájit personální proces přímo v Cowork a podnikové dovednosti by provedly příslušné akce v Dynamics 365 Human Resources.

Roadmapa tak propojuje HR procesy, znalosti o pracovní síle a agenty. Cílem je zjednodušit personální postupy, lépe koordinovat související činnosti a uvolnit HR týmům a manažerům více času na péči o zaměstnance.

Dynamics 365 Sustainability

Přesný reporting udržitelnosti vyžaduje důslednou správu, dohledatelnost a auditovatelnost v celém vykazovacím procesu. Příští vydání posílí možnosti řízení vykazovaných dat, podpory auditů a ověřování i důvěryhodnost zveřejňovaných informací o udržitelnosti.

Datové stopy založené na snímcích zachytí zdrojová data o aktivitách, emisní faktory, verze hodnot potenciálu globálního oteplování, filtry a výpočetní logiku použité k odvození vykázaných výsledků. Výstup pro Excel podpoří auditní kontrolu a ověřování.

Kontroly vykazovaných období umožní uzamknout data na úrovni vykazovaného roku a entity. Pomohou tím zachovat konzistenci při přípravě zveřejňovaných údajů i po dokončení reportů. Řízený sběr dat v oblasti environmentálních, sociálních a správních ukazatelů (ESG) doplní strukturované požadavky, termíny, připomínky, podpůrné doklady, kontroly a schvalování. Tím má zlepšit odpovědnost za data, jejich kvalitu a připravenost na audit.

Základy agentního ERP

V agentním ERP jsou podnikové procesy méně omezené hranicemi mezi aplikacemi a nástroji. Copilot, Cowork a agenti mohou pracovat napříč Dynamics 365, e-mailem, dokumenty a nástroji pro spolupráci. Díky tomu mohou vyhodnocovat podnikový kontext, koordinovat práci a pomáhat dokončovat celé podnikové procesy. Dynamics 365 poskytuje procesní základ, který tyto možnosti opírá o podniková data, obchodní logiku, dovednosti a bezpečnostní kontroly.

Dynamics 365 ERP plugin pro Cowork a Dynamics 365 ERP MCP server jsou obecně dostupné. Umožňují agentům vyhodnocovat a používat ERP data, akce a přílohy. Citace a přímé odkazy v odpovědích Copilot vedou uživatele zpět k příslušným záznamům v ERP.

Tento základ se dále rozšíří o business skills, tedy podnikové dovednosti, které organizacím nabídnou centralizovanější a řízený způsob definování pracovních postupů. Organizace budou moci popsat procesy a postupy jako opakovaně použitelný kontext a instrukce pro ERP agenty. Přístup se bude řídit bezpečnostními rolemi Dynamics 365. Microsoft také poskytne podnikové dovednosti pro procesy, jako je procure-to-pay, tedy proces od nákupu po úhradu. Organizace tak budou moci zavádět agenty s využitím opakovaně použitelného podnikového kontextu a akcí.

Zásadní součástí nasazení agentů jsou zabezpečení a důvěra. Nové možnosti řízení přístupu na základě rolí umožní definovat dodatečná omezení pro situace, kdy uživatel pracuje prostřednictvím Cowork nebo agentů. Organizace tak získají podrobnější kontrolu nad tím, co smějí agenti provádět. Tyto funkce propojují uživatelské prostředí Copilot a agentů s podnikovými procesy v Dynamics 365.

Zavádění agentního ERP podle potřeb organizace

Každá organizace bude postupovat k agentnímu ERP jinak – podle svých priorit, stávajících procesů a obchodních potřeb. Průběžně aktualizovaná roadmapa poskytuje přehled o tom, které funkce Dynamics 365 jsou dostupné dnes a které se připravují. Nové možnosti tak můžete zavádět ve chvíli, kdy dávají smysl pro Vaši organizaci.

S rostoucí rolí agentů v ERP tento přehled pomáhá lépe plánovat, využívat novinky po jejich zpřístupnění a přizpůsobovat tempo změn podnikovým prioritám. Aktuální stav funkcí napříč Dynamics 365 ERP najdete v AI at Work roadmap.